工事店からの注文は電話・FAXがいまも8割以上、加えてLINE・メール添付も。品番は略称や"通称"で書かれ、規格（厚み×サイズ×色）の枝分かれも膨大です。受け取った注文をAIが読み取り→正式品番を自動特定→数量を拾い出し、担当者は確認するだけ。確定分はオービック（基幹）へそのまま同時転記します。
| 手書き表記 | 特定した品番 | 数量 | 自信度 |
|---|---|---|---|
| ＰＢ12.5 3×6 | 吉野石膏 タイガーボード 12.5mm 910×1820 | 40枚 | 高 98% |
| ケイカル 6t 3×6 | ニチアス ケイカル板 6mm 910×1820 | 15枚 | 高 95% |
| 軽天 25形 | 大建 軽量鉄骨下地 25形 (長さ要確認) | 2束 | 中 72% |
| ビス袋 | 該当候補 3件 (前回=コーススレッド41mm) | 5袋 | 低 44% |
いま営業は、電話やLINEでもらった注文をいちいち事務員へ転送→事務員が基幹で受注入力しています。受電AIは通話・LINEをその場で文字起こしし、品番・数量・納品先・時間指定をAIが抽出。営業は電話に出るだけ、切った瞬間には受注ドラフトが事務員へ飛んでいます。運転中でも車を止めてタブレットを打つ必要はありません。
| 得意先 | 岡崎リフォーム 様（CD:02214） |
|---|---|
| 現場 | 岡崎市 M様邸 外壁改修 |
| 納品希望 | ― |
| 抽出明細 | ― |
| 出荷元 | 岡崎営業所（在庫）／不足分メーカー直送 |
いま受注1件を、オービック（基幹）への入力・Excel台帳・NAS共有・配車…と何度も転記していませんか。同時転記AIなら、受注確定の1アクションで必要な全システムへ自動反映。これまで存在しなかった"営業管理（顧客履歴）"も、受注のたびに自動で貯まるので、誰も手入力しなくても顧客情報が最新化されます。
| 得意先 | 大和内装工務店 様 |
|---|---|
| 現場 | 名東区 T様邸 新築内装 |
| 納品希望 | 明日 8/6 AM／現場搬入 |
| 明細 | タイガーボード12.5×40 ／ ケイカル6mm×15 ／ 軽天25形×2束 ／ コーススレッド41×5袋 |
| 出荷元 | 名古屋南配送センター |
「必要な時に必要な量だけ、迅速に」。出荷は自社倉庫からの配送とメーカー直送がおよそ半々。多頻度・小口の積合せと順路は、いまベテランの頭の中です。翌日便の荷姿・エリア・時間指定・積載率をAIが考慮して配車案を自動生成し、「自社便で運ぶか・メーカー直送に回すか」の振り分けまで提案。属人化を解き、配送センターと4営業所をまたいだ最適化まで広げます。
本社(名古屋)・岐阜・岡崎・四日市・名古屋南配送センター。今は各拠点の在庫が見えづらく、「隣の営業所にあったのに欠品連絡」が起こりがち。全拠点の在庫を横串で照会し、即納可否・取り寄せ・自動発注提案までAIが判断します。
| 拠点 | 在庫 | 引当済 | 即納可 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋南 配送C | 320枚 | 40 | 280枚 | 潤沢 |
| 本社(名古屋) | 60枚 | 10 | 50枚 | 在庫あり |
| 岡崎営業所 | 18枚 | 15 | 3枚 | 要補充 |
| 四日市営業所 | 0枚 | 0 | 0枚 | 欠品 |
| 岐阜営業所 | 45枚 | 0 | 45枚 | 在庫あり |
モリマツ様では定番品は見積なしで注文直行。見積が要るのは特殊品や、大きい現場でいつもと違う安めの単価が欲しいイレギュラーのときです。この一手間のかかる特価見積を、過去の取引履歴・得意先別の掛率・最新の仕入価格からAIが下書き。品目が多くても数分で叩き台ができ、担当者は"いくらまで攻めるか"の判断に集中できます。
| 品名 | 数量 | 仕入(最新) | 提案売価 | 掛率 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイガーボード 12.5mm 910×1820 | 40 | ¥620 | ¥760 | 81% | ¥5,600 |
| ケイカル板 6mm 910×1820 | 15 | ¥1,180 | ¥1,460 | 81% | ¥4,200 |
| 軽量鉄骨下地 25形 | 2束 | ¥3,400 | ¥4,250 | 80% | ¥1,700 |
| コーススレッド 41mm | 5袋 | ¥480 | ¥620 | 77% | ¥700 |
商品点数が非常に多いモリマツ様では、いまの値上げラッシュへの単価更新が大きな手間。改定案内が来るたびにExcel/CSVからオービックへ単価を手作業で取り込み・登録しています。AIが改定通知を読み取り、①どの見積・得意先に、いつ・いくら効くかを名指しアラートし、さらに②オービックへの単価取込ファイルを自動生成。RPAの月額契約なしで、この定期作業をまるごと巻き取ります。
品番・納まり・代替品・掛率・在庫置き場・得意先の取引状況…お客様対応の速さは、ベテランの経験に支えられています。SFA/CRMの取引履歴・カタログ・社内資料を学習した社内AIが、誰でもその場で引き出せるように。新人の立ち上がりも早くなります。
受注・在庫・配車・価格改定・営業活動データが1つにつながると、経営の景色が変わります。拠点別の即納率・積載率・粗利、得意先別の取引状況、改定の反映漏れリスクまで、今の状態がひと目で。ここに映るのは、各機能がつながった結果です。
ルート営業100%のモリマツ様。強みは人付き合い8割・単価2割の関係構築力です。なのに今は、帰社後にエクセル日報を手書きで、情報も乏しい。営業日報レスAIなら訪問後にスマホへ一言つぶやくだけで、日報・顧客カード・次アクションが自動生成。営業は事務ではなくお客様との対話に集中でき、会社は"誰が・どこで・何を話したか"をようやく把握できます。
| 訪問先 | 大和内装工務店 様（名東区） |
|---|---|
| 用件 | 外壁改修の色決め（来週） |
| 商談メモ | ニチハ値上げを懸念 → 9月改定前に見積を再提出 |
| 次アクション | 8/28 見積再提出 AIが自動セット |
| 連携シグナル | 倉庫在庫「タイガーボード薄い」→ ⑤在庫AIへ通知 |
営業に限らず、PC内で定期的に繰り返す決まった作業もAIワークフローで自動化できます。代表例が請求業務：オービックで締め処理 → データ出力 → 楽楽明細へアップ。さらに「紙で欲しい一部の得意先」だけ楽楽明細からダウンロード→印刷という、いちばん面倒な最後の一手間まで自動で実行します。RPAの月額契約は不要です。